Les demandes et pièces justificatives doivent être classées dans les bons dossiers.
Industrie · 10
Optimiser les processus en services financiers et assurances
Organiser les dossiers, les pièces justificatives et les étapes de traitement administratif. Simergic accompagne au Québec les organisations qui souhaitent mieux organiser l’information et clarifier sa circulation dans leurs processus.
Types d’organisations : Cabinets de services financiers, courtiers d’assurance et administrateurs de régimes.
Discuter de vos processusComprendre la réalité du secteur
Des enjeux de processus et de circulation de l’information.
Les équipes, fournisseurs et systèmes concernés varient d’une organisation à l’autre. Voici des points de départ pour examiner où l’information circule moins facilement.
Les validations, documents et suivis administratifs peuvent passer entre plusieurs équipes.
Exemples de processus
Des pistes concrètes à évaluer avec vos équipes.
Chaque processus est analysé à partir des pratiques actuelles, de l’information utilisée et des outils déjà en place.
- Structurer des dossiers de demandes et leurs documents associés.
- Organiser les factures, contrats et pièces administratives.
- Clarifier les étapes de validation et de transmission d’information.
Un accompagnement adapté
Partir de vos façons de faire.
Simergic peut analyser les parcours administratifs, définir les règles de classement et vérifier les exigences de traitement avec l’organisation. Les exemples ne constituent pas un engagement de conformité réglementaire.
Le choix d’un produit dépend des documents à traiter, des étapes à soutenir et des systèmes déjà utilisés par l’organisation.
Produits à considérer en services financiers et assurances
- Therefore™
Pour organiser les documents, les dossiers et les étapes d’approbation du secteur.
- IRISPowerscan
Pour numériser, séparer et classer les documents papier reçus.
- Azure AI Document Intelligence
Pour extraire des champs et du texte de factures, formulaires et autres documents, selon le modèle et le volume.
- Docned Atlas
Pour classer, extraire et vérifier des documents reçus en lots ou en formats variés avant de les acheminer.
La pertinence de chaque produit est à confirmer selon les besoins et le contexte de l’organisation.
Questions fréquentes
À propos de services financiers et assurances.
Quels types d’entreprises de services financiers et assurances peuvent être concernés?
Les exemples incluent notamment cabinets de services financiers, courtiers d’assurance et administrateurs de régimes. Les besoins sont évalués selon le fonctionnement de chaque organisation.
Quels processus de services financiers et assurances peut-on examiner?
Structurer des dossiers de demandes et leurs documents associés. Organiser les factures, contrats et pièces administratives. Clarifier les étapes de validation et de transmission d’information.
Comment Simergic accompagne-t-il une entreprise de ce secteur?
Simergic peut analyser les parcours administratifs, définir les règles de classement et vérifier les exigences de traitement avec l’organisation. Les exemples ne constituent pas un engagement de conformité réglementaire.
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